预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公(gōng)司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)李宇春的现任丈夫是谁的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择李宇春的现任丈夫是谁拥有较高预期收(shōu)益率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自(zì)身的(de)协方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是，在投资组合(hé)中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可(kě)接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其(qí)资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投(tóu)资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有(yǒu)完(wán)善的(de)股票市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了(le)一个(gè)投资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益(yì)水平(píng)换算成年(nián)化(huà)率后(hòu)得(dé)出的预期(qī)收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预(yù)期(qī)收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于(yú)预(yù)期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎(zěn)么算出来(lái)的的(de)内(nèi)容(róng)，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益(yì)率的投(tóu)资(zī)组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市(shì)场投资组合的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协方差就是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别(bié)资产(chǎn)的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义(yì)，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前(qiá李宇春的现任丈夫是谁n)我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司(sī)的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年(nián)化预期(qī)收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获(huò)得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年化率后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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